HOLA 꾸바소년입니다. 최근 해외ETF로 추가된 국내상장지수펀드들의 구성 내용이 아주 좋습니다. 투자를 할때 선택의 폭이 넓다는 것은 투자자에게는 즐거운 일이 아닐수 없습니다. 대체로 미래테크 산업에 투자되는 부분이라서 관련기업들이 중복되는 경우가 많은데, 각각의 명칭은 다르지만 미국상장 주요시총이 큰 종목들로 구성되는 경우가 많습니다. 그래서 제가 주목하고 있는 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 와 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE를 비교해보고 어떤 ETF가 저에게 좋은 선택이 될지 비교표로 정리해보려고 합니다.
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE vs TIGER 미국테크TOP10 INDXX 의 기본개요
| TIGER(미래에셋자산운용) | 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 미국테크TOP10 INDXX |
| 최초 상장일 | 2021년 7월20일 | 2021년 4월 9일 |
| 시가총액(현시점) | 294억원 | 3,503억원 |
| 현재주가 | 10335원 | 11410원 |
| 기초지수 | Solactive Autonomous & Electric Vehicles 지수(Net Total Return) | Indxx US Tech Top 10 Index |
| 총보수 | 0.49% | 0.49% |
| 지수설명 | Solactive AG 에서 발표하는 지수로 글로벌기업 중 자율주행 및 전기차 언급 빈도를 스코어링해서 순위가 높은 상위 종목들로 구성함. | Indxx, LLC 에서 발표되는 지수로, 미국 나스닥 상장 주식 안에서 미국의 금융데이터 기업인 FactSet Industry 기준으로 Tech-Oriented 기업이 속하는 섹터를 선별후 시가총액 상위 10개 종목으로 구성함. |
두 해외ETF 모두 미래에셋자산운용에서 올해 신규상장한 ETF 로서 7월과 4월 상장되었습니다. 미국테크TOP10 의 경우도 벌써 시총이 3500억에 이르며, 글로벌 자율주행&전기차도 일주일도 안되서 현재 시총 290억을 넘고 있습니다. 두ETF의 보수는 같은데, 보통 해외ETF 들이 보수율 외에 기타수수료가 생긴다고 하는데, 이에 따라 약간의 차이가 생길수 있을듯 합니다. 워낙 주목받는 ETF 들이라서 보수율 보다는 추후 수익률에 따라서 구분이 될 것으로 보입니다. 현재 글로벌 자율주행&전기차는 3.3%의 수익률이고, 미국테크TOP10 은 14% 의 수익률을 보이고 있습니다. 상장된지 얼마되지 않았기 때문에 두 ETF간의 수익률 차이가 있으며, 구성종목에 따라서 향후 어떤 ETF로 선택하는 것이 좋을까 비중을 조절할 수 있을듯 합니다.
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE vs TIGER 미국테크TOP10 INDXX 의 투자기업과 비중비교
| 구성종목(기업들의 투자율) | 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 미국테크TOP10 INDXX |
| 테슬라 | 1.82% | 4.83% |
| 구글 | 3.54% | 16.72% |
| 엔비디아 | 3.45% | 4.45% |
| 마이크로소프트 | 3.28% | 19.83% |
| 애플 | 2.86% | 21% |
| 아마존 | 14.68% | |
| 페이스북 | 9.29% | |
| 페이팔 | 3.33% | |
| 어도비 | 2.75% | |
| 컴캐스트 | 2.49% | |
| 토요타 | 2.72% | |
| 인텔 | 2.67% | |
| 퀄컴 | 2.33% | |
| 시스코 | 1.99% | |
| 제너럴일렉트릭 | 1.87% | |
| 허니웰인터네셔널 | 1.86% | |
| DRIV (미국상장 ETF) | 9.81% | |
| 제너럴모터스 | 1.71% | |
| 포드모터 | 1.66% | |
| 마이크론 | 1.65% | |
| AMD | 1.56% | |
| 존슨컨트롤스 인터내셔널 | 1.54% | |
| 폭스바겐 | 1.51% | |
| 혼다자동차 | 1.3% | |
| 앱티브 | 1.21% | |
| NIO | 1.2% | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1.19% | |
| 강서강봉이업 | 1.09% |
- (중요메모) 글로벌자율주행&전기차 ETF의 구성종목이 리밸런싱 되어있는 것을 확인했습니다.
- PILBARA MINERALS LTD 의 주식수가 가장 많아졌고, DRIV ETF, GEELY AUTO 등 약 70개 글로벌기업에 투자되고 있으므로 이점 감안하여서 위의 기업군은 대략적인 분류를 이해하는데 참고용으로 보시기 바랍니다.
- 시가총액 294억원일때 이 글을 작성하였는데, 현재 559억원으로 빠르게 펀드금액이 늘면서 포트폴리오가 늘고 있는 것으로 판단됩니다. 위의 도표는 기초 참고용으로만 봐주시기 바랍니다.
구성종목들을 열거하면서 투자비중을 살펴보니 두 ETF의 투자방향이 제대로 그려지는 느낌입니다. 두 ETF에서 중복되는 기업은 애플, 구글, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라 5종목인데, 비중면에서 큰 차이가 있습니다. 미국테크TOP10 의 경우는 5개기업에 비중을 집중했고 총 10개종목으로 구성된데 반해서, 글로벌 자율주행&전기차의 경우는 DRIV ETF에 9% 정도 투자 비중이 큰 것 외엔 구글, 엔비디아, 마이크로소프트만 3%이상이고 나머지는 고른 비중으로 테크업종과 자동차 업종 등에 고르게 투자되어 있는 모습을 볼 수 있습니다.
두 ETF의 비교를 마무리 하면서
ETF를 비교해 본 것은 신규상장을 하면서 테마들이 여러 부분으로 나뉘어지긴 하지만 구성종목들이 중복되는 것들이 많고 투자비중에 따라서 개인이 선호하는 방향차이가 분명히 있을것으로 생각되기 때문에 참고자료로서 구분이 필요하겠다는 생각이었습니다. 이 두 ETF들도 비중이 큰 주요항목은 비슷한 기업종목들을 가지고 있는데, 확실하게 시총이 큰 테크 산업 쪽에 집중하고 싶다면 미국테크TOP10 의 구성종목들이 집중도가 좋은듯 하고, 테크산업과 자동차 산업등에 고른 투자를 원하셨다면 자율주행과 전기차라는 테마에 맞는 글로벌자율주행&전기차 ETF가 좋은 선택이 될거 같습니다. 개인적으로 봤을때는 자율주행과 연관된 AI 또는 반도체 산업군은 현재 미래산업에 있어서 빠질수 없는 부문이기 때문에 글로벌자율주행&전기차의 구성종목들이 전기차 보다는 테크산업쪽에 비중이 더 많이 가있는거 같습니다. 해외ETF들이 중복된 기업들을 많이 가지고 있으므로 포트폴리오를 구성하실때 내용을 확인해보시는데 도움이 되면 좋겠네요. 저역시 제가 가지고 있는 ETF들의 리밸런싱을 고려하고 있어서, 현재 나와있는 해외ETF 중 제가 선호하는 쪽에 투자가 될수 있도록 몇가지 비교를 해보고 최종 선택을 할 예정입니다. 오늘의 비교가 개인적으로는 정리에 도움이 되었네요. 즐거운 주말되세요!
* 투자를 권유하지 않습니다. 손실위험이 있으므로 스스로 신중한 선택하세요!